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China, líder mundial en la venta de vehículos eléctricos

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Los mercados de coches eléctricos están experimentando un crecimiento exponencial, ya que las ventas superaron los 10 millones en 2022. Un total del 14% de todos los coches nuevos vendidos fueron eléctricos en 2022, frente a alrededor del 9% en 2021 y menos del 5% en 2020. Tres mercados dominaron las ventas mundiales. China fue el líder una vez más, representando alrededor del 60% de las ventas mundiales de coches eléctricos. Más de la mitad de los coches eléctricos que circulan por las carreteras de todo el mundo están ahora en China y el país ya ha superado su objetivo de ventas de vehículos de nueva energía para 2025.

En Europa, el segundo mayor mercado, las ventas de coches eléctricos aumentaron más de un 15% en 2022, lo que significa que más de uno de cada cinco coches vendidos era eléctrico. Las ventas de coches eléctricos en Estados Unidos -el tercer mayor mercado- aumentaron un 55% en 2022, alcanzando una cuota de ventas del 8%.

Los SUV y los coches grandes dominarán las opciones de coches eléctricos disponibles en 2023. Representan el 60% de las opciones de BEV disponibles en China y Europa y una cuota aún mayor en Estados Unidos, similar a la tendencia hacia los SUV observada en los mercados de coches con motor de combustión interna (ICE). En 2022, los SUV con motor de combustión interna emitieron más de 1 Gt de CO2, una cifra muy superior a las 80 Mt de reducción neta de emisiones del parque de vehículos eléctricos ese año. Los SUV eléctricos suelen tener baterías dos o tres veces más grandes que los coches pequeños, por lo que necesitan más minerales críticos. Sin embargo, el año pasado los SUV eléctricos supusieron el desplazamiento de más de 150 000 barriles de consumo de petróleo al día.

El mercado del coche eléctrico es cada vez más competitivo. Un número creciente de nuevos competidores, principalmente de China pero también de otros mercados emergentes, ofrecen modelos más asequibles. Los principales fabricantes de automóviles también están aumentando su ambición, especialmente en Europa, y en 2022-2023 se produjeron otra serie de anuncios importantes sobre VE: flotas totalmente eléctricas, coches más baratos, mayor inversión e integración vertical con la fabricación de baterías y minerales críticos.

Los consumidores pueden elegir entre un número cada vez mayor de opciones de coches eléctricos. El número de modelos de coches eléctricos disponibles alcanzó los 500 en 2022, más del doble de las opciones disponibles en 2018. Sin embargo, fuera de China, es necesario que los fabricantes de equipos originales (OEM) ofrezcan opciones asequibles y a precios competitivos para permitir la adopción masiva de VE. El nivel actual de modelos de coches eléctricos disponibles sigue siendo significativamente inferior al número de opciones de ICE en el mercado, pero el número de modelos de ICE disponibles ha disminuido constantemente desde su pico a mediados de la década de 2010.

Global Passenger Electric Vehicle Model (China 2022)

El aumento de la demanda de vehículos eléctricos está impulsando la demanda de baterías y minerales críticos relacionados. La demanda de baterías de iones de litio (Li-ion) para automoción aumentó en torno a un 65% hasta alcanzar los 550 GWh en 2022, frente a los aproximadamente 330 GWh en 2021, principalmente como resultado del crecimiento de las ventas de turismos eléctricos. En 2022, alrededor del 60% de la demanda de litio, el 30% de la de cobalto y el 10% de la de níquel se destinaron a baterías de vehículos eléctricos. Sólo cinco años antes, estos porcentajes se situaban en torno al 15%, 10% y 2%, respectivamente. Reducir la necesidad de materiales críticos será importante para la sostenibilidad, resistencia y seguridad de la cadena de suministro, especialmente teniendo en cuenta la reciente evolución de los precios del material de las baterías.

Aumentan las nuevas alternativas al litio-ión convencional. La cuota de los productos químicos de litio-hierro-fosfato (LFP) alcanzó su punto más alto, impulsada principalmente por China: alrededor del 95% de las baterías LFP para vehículos eléctricos LDV se destinaron a vehículos producidos en China. También se están estableciendo cadenas de suministro de baterías de iones de sodio (sin litio), con más de 100 GWh de capacidad de fabricación en funcionamiento o anunciada, casi todos en China.

La cadena de suministro de VE se está expandiendo, pero la fabricación sigue estando muy concentrada en determinadas regiones, siendo China el principal actor en el comercio de baterías y componentes de VE. En 2022, el 35% de los coches eléctricos exportados procedían de China, frente al 25% en 2021. Europa es el mayor socio comercial de China tanto para los coches eléctricos como para sus baterías. En 2022, la cuota de coches eléctricos fabricados en China y vendidos en el mercado europeo aumentó hasta el 16%, frente a aproximadamente el 11% en 2021.

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